Vũ cơ miêu yêu đã sống 90 năm, để giữ gìn thân xác mỹ nhân không thuộc về mình để níu giữ tình lang Cung Thiên Bảo, cô cố tình thu hút đạo sĩ bắt yêu Lục Chỉ, muốn hấp thụ tu vi phi thường của hắn; con mèo đen hai đuôi Tiểu Hắc đã cứu mạng Liễu Nguyên Trự

Bộ phim kể về một cuộc điều tra giết người có điểm tương đồng với một vụ án chưa phá được từ ba năm trước. Trong quá trình điều tra, cảnh sát trưởng (Pinna), một viên chức nhà nước mới nổi (Chuang) và một cảnh sát mới vào nghề (Liu) bị cuốn vào một mê cun