Sáu tháng sau khi Wujing trốn thoát khỏi nơi giam giữ, Reddington tái xuất một cách bí ẩn ở Manhattan giữa một vụ nổ. Khi một cựu Blacklister được tìm thấy tại hiện trường, Lực lượng Đặc nhiệm bắt đầu điều tra một âm mưu lớn hơn đang diễn ra.

Một cậu tân binh trẻ háo hức gia nhập đội cảnh sát của thị trấn nhỏ nghèo nàn do người cha đứng đầu khi cả đội xảy ra nhiều cuộc cãi vã trong một vụ án ma túy lớn.