Ở London trong Thế Chiến II, cậu bé chín tuổi George được mẹ, Rita, đưa đi sơ tán về vùng nông thôn để tránh các vụ đánh bom. Bất khuất và quyết tâm về với gia đình, George bước vào một hành trình gian truân để trở về nhà trong lúc Rita đi tìm cậu.

Câu chuyện bắt đầu với một pháp sư đầy tham vọng đến từ một ngôi làng Nelwyn và một bé gái được định mệnh thống nhất các vương quốc, họ đã cùng nhau giúp tiêu diệt một nữ hoàng độc ác và xua đuổi thế lực bóng tối. Giờ đây, trong một thế giới phép thuật nơ