Cậu bé hình bong bóng James thắc mắc đủ mọi chuyện và mọi thứ khiến cậu khó chịu. Kết quả ra sao? Một cuộc sống tuyệt vời ngập tràn cuộc phiêu lưu kỳ lạ cùng hai người bạn thân.

James cùng những người bạn Max và Echo quay trở lại để tìm thêm những lời nói tục tĩu, những ý tưởng không mấy sáng sủa và những trò tai quái ở trường học, mang thảm họa trở lại Dirt, Arizona.